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2010年8月1日星期日

马股何去何从?

7月份没什么updates, 股友Ben问我什么时候还会再作个股分析。

其实不是健忘不想做,只是新工作实在有很多东西要学和跟进,6月份股市又陷入不稳定状态,所以真的没剩下什么时间和心情去跟进数据。没有季度数据,健忘很难下定论,因为一个不小心,会误导很多股友。

这阵子Doraemon又要照顾刚出世的小儿子,同样忙得不可开交,散兵馆一下子慢了下来。

我手上累计的、要做分析的股项蛮多的,就是没时间截取数据,不过下个星期应该可以空些午饭的时间处理了...哈哈哈~

无论如何,8月是个漂亮的月份,有点雨过天晴的感觉(别误会,欧美的危机还未完全过去),最重要是中国的上证、深证都正在恢复阶段,下个星期应该可以越过各自的信心水平障碍,当然,包括恒生在内,主要看好Q3将达到经济面的顶峰。

这方面,或多或少将带动亚洲各大小股市的升势,马股自然不能置身事外。

马股在6月份随外围因素陷入成交量和成交额的谷底,7月却突然回到5月的水平,8月碰上财报月,根据Q2的成绩,健忘相信会很不错。一些底蕴强的股项很大可能随着指数与外围的突围而拉回到高位,这股强风,或许还会延续到9月中,直到接近10月中的大马2011年财政预算案的公布为止。

让我们来看看去年到今年,马股的总成交量和成交额的变化:


基本上,6月看起来似乎有筑底的现象,然后7月形成了反弹的趋势。

虽然这几天急转直下,中国出现大幅抛售的套利活动,引发上证和深证在8月开头第一天绿油油以后,便往下掉头的状况。没有人能够清楚说明,这究竟是趋势的翻转还是筑底,但健忘一九认为,8月还是会持续绿下去。 问题是,百花齐放的情形或许不再有了,除非7月份的全球经济数据逆转5~6月份的下跌趋势,但这不容易,尤其是在G20的各国声明自扫门前雪,以及控制赤字以后。

现在马股靠的,不再是美国,而是中国。如果留意趋势的话,不难发现,亚洲股市正在极力脱离美股的影响力,就算前一晚的美股显得很糟糕,亚洲股市也试过完全背道而驰。因此,美国的经济数据未必是最重要的,但中国的需求却不得不加以观察,尤其是PMI - 工业采购指数等。

近来亚洲被持续看好,尤其是东南亚国家,有鉴于此,股市持续绿色不是不可能的。

此外,政治因素很可能再一次重现,尤其是,据闻砂拉越的州选举最快会在今年的开斋节之后举行,通过首相和该州首长的动作频频,本来就预测会在今年举行的州选,这一次未必空穴来风,大有可能成事。根据言传,在过去的历史当中,和州选有关并因此而受激励的个股会在州选前三个月开始向上直冲,一直到州选以后方回到原地或下跌。

最容易也最明显和砂拉越的州选举扯上关系的,大概只有三家 - CMSB、Naim和HSL。
CMSB是该州首长家族的生意,在州选派糖果的过程中,无疑将是最大的受惠者,相信会再创高峰,可惜健忘不太喜欢和政府靠得太近的个股,所以并不打算去理解这家公司。

至于Naim,这家公司在砂州的产业和建筑实力非同小可,除了参与Score以外,其地产收集已经达到RM5.8B的预估发展价值水平,而且大多数集中在砂拉越州人口密集地带,如Miri、Kuching、Kota Samarahan等地区,一些银行甚至评估,在未来的20年里,Naim凭现有的状况,至少可以坐收RM300B的政府与私人界收入。

至于HSL, 请看健忘的标签,里头已经有最详细的数据分析,一般上其财报会在8月尾出炉,加上近期有HSL可能私有化的传言,健忘实在是万分期待HSL能够更上一层楼。

3 条评论:

  1. 你的那个表格是自己统计的么//
    想请问你可以在那里获取相关数据

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  2. erojg, http://www.klse.com.my/website/bm/market_information/market_statistics/
    去这里看看,按monthly statistic就行了。

    Kenbaby...看到你的留言,有点压力...哈哈哈~如果觉得不错,顺便看看其他东西,那些google广告很重要...哈哈哈~

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