手套股

这几天hartalega突然暴量飞天，这种升法相当恐怖。
这是我其中一只长期重仓投资的股票，我的投资纸上盈利增加不少。
harta第六间厂应该在这个月完工，意味着harta这个月开始会增加30%产能相比去年的同时。
然而股价也从4.60 暴涨到6.30 ，股价大约涨30%。。。和产能一致。
我认为目前的harta完全没有被低估。

由于harta6.30， wa也子凭母贵涨到2.20.
看上去WA好像很便宜，因为WA最少值 6.3 - 4.14 =[color=Magenta]2.16[/color]
但是今天买wa就等于以6.3的价钱买入harta。
但WA不享有股息。

harta不论技术和盈利能力都是手套行业的老大，比topg有过之而无不及。
但harta也有小小的问题，就是产能不足。
纵使再厉害也无法接受再大的生意，因为产能满了。
所以harta必须让NGC尽快开工。
我认为NGC已经上路上了，所以母股和WA没有溢价了，就是鼓励大家把wa换去母股。
这样harta就有资金发展NGC。

就算NGC今天开工，也无法马上改变产能不足的问题。
NGC必须等1.5年才能开始贡献，就是说1.5年内的harta不会有什么大的改变。
不过1.5年后估计手套业将会大洗牌。但是短期内不会有什么变化。
topg依然是老大，老二老三仍然是kossan和黑豹打架。

我调上一个文章，这是久消息。
黑豹前阵子完成了14亿的nitrile手套产能，接下来将会有32亿（7月）及21亿（9月）N手套产能出现。

我估计14亿手套可以提供每季40M生意，赚10% = 4m
那么 31亿 =80m ，10% = 8m
21亿 = 60m ， 10% = 6m。

如果以最新业绩计算，32m盈利 加 8m 就是 40m， 增长大约 20%，
如果 32m 加 12m 大约增长  30%。

假设现在EPS 是 4.5， 那么增加 30%的EPS将会是 4.5 + 1.35 =5.85
如果黑豹PE10 就是 5.85 ×4 = 2.34

今年黑豹的目标价很可能就是 RM2.34.
以今天的价钱1.97， 黑豹还有大约20%成长机会。

这种方程式你喜欢吗？
这种投资方式靠谱吗？
这种计算方法确定性高吗？

本人持有黑豹，以上资料只供参考，不鼓励任何买卖。谢谢·。